BDT Media Automation startet neue Platzierungsrunde

Foto @ BDT Media Automation GmbH

Die BDT Media Automation GmbH gibt heute den Startschuss zu einer weiteren Platzierungsrunde ihrer im Juni emittierten Anschlussanleihe 2017/24. Hierfür sollen nachrangige TSV über insgesamt bis zu 2,1 Mio. EUR (WKN: A2E4A9) mittels öffentlichem Angebot und parallel stattfindendem Altanleihetausch an den Investor gebracht werden.

Der Angebotszeitraum beginnt heute und endet für das öffentliche Angebot voraussichtlich am 8. September 2017, Altanleiheinhaber können indes vom Umtauschangebot (inkl. Mehrerwerbsoption) voraussichtlich bis zum 22. September Gebrauch machen.

Tauschwillige Investoren erhalten wie zuvor eine Umtauschprämie von 20 EUR je umgetauschter Alt-TSV 2012/17 sowie Stückzinsen von insgesamt 62,14 EUR. Hierbei werden die zu zahlenden Stückzinsen für die Folgeanleihe 2017/24 – 16,88 EUR – mit den bis dato aufgelaufenen Zinsen der Altanleihe – 79,02 EUR – verrechnet. Außerdem können Inhaber der 8,125%-Altanleihe (WKN: A1PGQL) während des Umtauschangebots weitere TSV der Nachranganleihe über die Mehrerwerbsoption beziehen.

Neuinteressenten können die 8%-BDT-Folgeanleihe über die BDT-Webseite zeichnen. Das Volumen der Nachranganleihe ist auf 5 Mio. EUR begrenzt, wobei bereits 2,9 Mio. EUR platziert wurden. Die neuen TSV werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d.h. voraussichtlich am 29. September, in die bestehende Notierung im Frankfurter Open Market einbezogen.

BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017Unterdessen ist die offizielle Rückzahlung der noch ausstehenden Altanleihe über zuletzt noch etwa 11 Mio. EUR am 9. Oktober 2017 vorzeitig gesichertmöglich macht’s der erfolgreiche Abschluss einer Private Debt Finanzierung.

„Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. EUR können wir jetzt sowohl unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die neue Anleihe 2017/24 zu tauschen bzw. neu zu investieren, so BDT-Geschäftsführer Dr. Holger Rath.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.

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