BDT Media Automation bastelt an neuer Unternehmensanleihe

BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR
Foto @ BDT Media Automation GmbH

Der Spezialist für Datenspeicherlösungen, BDT Media Automation GmbH, erwägt die Emission einer nachrangigen Anschlussanleihe 2017/24 über bis zu 5 Mio. EUR. Voraussichtlich mit im Gepäck: ein Umtauschangebot an die Inhaber der am 09. Oktober offiziell auslaufenden 8,125%-Altanleihe 2012/17.

Während der angepeilten siebenjährigen Laufzeit der neuen Unternehmensanleihe verspricht BDT die Zahlung eines üppigen Kupons von fixen 8,00% pro Jahr. Die Schuldverschreibung soll nach Begebung in den Frankfurter Freiverkehr Open Market zum Börsenhandel einbezogen werden.

Allerdings ist die Entscheidung zur Anleihenneuemission, die voraussichtlich im 2ten Halbjahr 2017 u.a. mittels öffentlichem Bondangebot über die Bühne gehen könnte, noch keineswegs in trocknen Tüchern. Vielmehr hängt sie u.a. noch von der Billigung des erforderlichen Wertpapierprospekts und der endgültigen Entscheidung der BDT-Geschäftsführung ab.

BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH plant AnleiheemissionTeil des öffentlichen Angebots dürfte darüber hinaus voraussichtlich ein Umtauschangebot an die Inhaber der am 09. Oktober 2017 regulär auslaufenden 8,125%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1PGQL) sein. Nach dem offiziellen Ende des Anleihenrückkaufprogramms beläuft sich das ausstehende Restvolumen der Altanleihe noch auf etwa 13,2 Mio. EUR.

Unterdessen präsentierte die BDT-Gruppe eine „zufriedenstellende Geschäftsentwicklung“ in 2016 mit Umsatzerlösen von 100 Mio. EUR (2015: 93,5 Mio. EUR), einem Konzern-EBITDA von 7,6 Mio. EUR (10,5 Mio. EUR) und einem Konzernettoergebnis von -1,5 Mio. EUR (0,9 Mio. EUR). Um operativen Veränderungen entgegenzuwirken, wurde in H2-2016 ein Kostensenkungsprogramm initiiert; mit der neuen Unternehmensanleihe sollen indes Finanzierungskosten optimiert und die Liquiditätssituation insgesamt verbessert werden.

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