Ausgebaut: DEMIRE stockt neue Anleihe auf

DEMIRE mit positivem drittem Quartal - Vorstand erhöht Prognose für 2017
Foto @ DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG zapft erneut den Bondmarkt an und stockt erfolgreich ihre im Juli 2017 begebene Unternehmensanleihe für weitere Refinanzierungs- und allgemeine Unternehmenszwecke um 130 Mio. EUR auf jetzt final 400 Mio. EUR auf.

Die Aufstockungstranche lag damit sogar deutlich über den zuvor angepeilten bis zu 95 Mio. EUR und traf auf eine hohe Nachfrage seitens institutioneller Investoren. Die Ausgabe erfolgte zu 101,25%.

Damit lautet das Gesamtvolumen der im Juli ausgereichten, zinsgünstigeren 2,875%-Folgeanleihe 2017/22 (WKN: A2GSC5) nunmehr auf 400 Mio. EUR. Der aufgestockte Immo-Bond wurde nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) begeben und ist an der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Die zusätzlichen Anleihegelder sind für Zwecke der Refinanzierung von ausstehenden Schulden (inkl. Vorfälligkeitsentschädigungen und sonstiger Transaktionskosten) der indirekten Tochter Germavest S.à r.l. in Höhe von etwa 94 Mio. EUR sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorreserviert.

Derweil haben Standard & Poor’s und Moody’s das aktuelle Anleiherating für den aufgestockten Bond mit BB+ (S&P) sowie Ba2 (Moody’s) bestätigt. Das Unternehmensrating liegt indes ebenfalls unverändert bei BB bzw. Ba2 jeweils mit stabilem Ausblick.

DEMIRE ANLEIHE 2014/19 (WKN: A12T13)

DEMIRE ANLEIHE 2014/19 (WKN: A12T13)

Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators begleitet.

Interessanter Nebenaspekt: Die Mitte Juli von DEMIRE erklärte vorzeitige Kündigung ihrer 7,50%-DEMIRE-Altanleihe 2014/19 (WKN: A12T13) mit regulärer Endfälligkeit am 16. September 2019 wurde wieder ausgesetzt.

Begründung: Die vorzeitige Kündigung der Anleihe ist laut Anleihebedingungen erst ab 16. September 2017 unter Einhaltung der in den Bedingungen vorgesehenen Frist – also Kündigungserklärung plus mindestens zwei Monate Frist – möglich. DEMIRE wird die Altanleihekündigung durch erneute Bekanntmachung zu gegebener Zeit erklären.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !