Anleihen heute im Fokus: SAF, Eyemaxx, PNE

SAF-HOLLAND übernimmt Trailerachs- und Federungssystemhersteller York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd.
Foto @ SAF-HOLLAND S.A.

Der Truck- und Trailerzulieferer SAF-Holland stemmt einen weiteren Firmenzukauf und übernimmt mit der asiatischen York Gruppe einen ausgewiesenen Experten für Trailerachs- und Federungssysteme. Nach der Akquisition der brasilianischen KLL 2016 und der jüngsten Übernahme von V.Orlandi macht SAF damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Ziele der Wachstumsstrategie 2020. Derweil plant Eyemaxx die Emission einer neue Unternehmensanleihe und PNE Wind unterbreitet einen Dividendenvorschlag.

SAF-Holland S.A. übernimmt Trailerachs- und Federungssystemhersteller York Transport Equipment: Mit dem 100%-Merger baut der Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie seine Präsenz im stark wachsenden indischen Transportmarkt schlagartig aus. Die in Singapur beheimatete York Gruppe gilt als einer der führenden Anbieter für Trailer-Achs- und Federungssysteme in Indien und vertreibt ein breites Spektrum an Komponenten für Lkw und Trailer in der gesamten APAC Region. Der Kaufpreis liegt inkl. übernommener Schulden bei rund 33 Mio. EUR. SAF stemmt die Übernahme vollständig aus vorhandenen Barmitteln. Der Vollzug der Transaktion steht indes noch unter der aufschiebenden Bedingung der Anteilseigner von TRF Ltd., der Muttergesellschaft von TRF Singapore und TRF Holdings. Der Dealabschluss und die folgende Einbeziehung in den Konsolidierungskreis von SAF wird noch in Q2 erwartet. Danach soll der Merger bereits im ersten Jahr nach der Übernahme positiv zum Ergebnis des SAF-Konzerns beitragen.

Eyemaxx Real Estate AG plant neue Unternehmensanleihe: Den Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter zieht es mit einer weiteren Schuldverschreibung an den Bondmarkt. Voraussichtlich ab Mitte April soll die mit jährlich 5,5% verzinste Neuemission 2018/23 (WKN: A2GSSP) über bis zu 30 Mio. EUR und einer fünfjährigen Laufzeit öffentlich angeboten werden. Zuvor wird allerdings noch der obligatorische Altanleihe-Umtausch angestrebt. Indes finalisiert Eyemaxx den Teilverkauf beim Postquadrat in Mannheim: Beim schon im Vorjahr vermeldeten Teilverkauf wurde nun der endgültige Kaufvertrag abgeschlossen. BNP Paribas Real Estate erwirbt im Rahmen eines Forward Sales für den von ihr verwalteten „Bayer Pensions Vehikel Fonds“ die Häuser 3 und 4. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Mio. EUR Betrag.

PNE WIND AG: Dividende für 2017 vorgeschlagenPNE Wind AG schlägt Dividendenausschüttung vor: Aufgrund des positiven Abschlusses des Geschäftsjahres 2017 wird der Windparkprojektierer der HV am 6. Juni 2018 die Ausschüttung einer 4%igen Dividende auf den rechnerischen Anteil am Grundkapital der für 2017 gewinnberechtigten Namensstückaktien vorschlagen. Der 2017er Konzernabschluss weist bei einer Gesamtleistung von 186,9 Mio. EUR (VJ: 259,2 Mio. EUR) ein Konzern-EBIT von 23,1 Mio. EUR (97,0 Mio. EUR) aus. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 235,2 Mio. EUR (229,4 Mio. EUR) und die EK-Quote lag bei rund 48% (53%). Die Nettoliquidität sank auf 14,1 Mio. EUR (20,1 Mio. EUR), während sich die Zahlungsmittel und -Äquivalente auf 194 Mio. EUR (147,7 Mio. EUR) summierten.

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