Die Spannung steigt: Mit FCR III steht in der nächsten Woche ein weiteres KMU-Anleihedebüt auf der Agenda – das öffentliche Zeichnungsangebot zur Drittemission des Münchner Einkaufs- und Fachmarktspezialisten endet indes morgen Nachmittag. Unterdessen bastelt UBM Development an einer neuer Hybridanleihe und Industrieholding Brüder Mannesmann begibt eine neue Wandelanleihe ausschließlich zum Schuldenausgleich.
Börsliche Zeichnungsfrist für Neuemission der FCR Immobilien AG endet am 16. Februar: Anleger können die neue Unternehmensanleihe des Münchner Immobilieninvestors im Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR, der üblichen Laufzeit von fünf Jahren und einem jährlichen Kupon von 6,0% nur noch bis morgen Nachmittag 15 Uhr öffentlich u.a. über die Börse Frankfurt zeichnen. Die über nachrangige Buchgrundschulden besicherte Schuldverschreibung 2018/23 (WKN: A2G9G6) soll anschließend kommenden Dienstag, den 20. Februar, ihr Listingdebüt im Frankfurter Freiverkehr geben. Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit FCR-Gründer und Vorstand Falk Raudies.
UBM Development AG bastelt an neuer Hybridanleihe: Konkret überlegt der Immobilienentwickler die Emission einer „tief nachrangigen“ Sub-Benchmark-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, aber der nicht unüblichen vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren. Der Hybridbond (2023/unbegr.), der ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden soll, könne schon im März sein Debüt am Bondmarkt feiern. Das finale Emissionsvolumen steht derzeit noch nicht fest und soll erst im Wege einer Investoren-Roadshow eruiert werden. Weitere Emissionsdetails sind ebenso noch nicht bekannt.
Brüder Mannesmann AG gibt neue Wandelanleihe aus: Die Wandelschuldverschreibung weist einen Gesamtnennbetrag von 4,5 Mio. EUR auf und kann bei vollständiger Wandlung in insgesamt 1,5 Mio. neue Aktien der Brüder Mannesmann AG (BMAG) gewandelt werden. Der Wandler soll kurzfristig gegen Sacheinlage an einen Gläubiger gehen. Im Gegenzug überträgt dieser eine gegen die Industrieholding gerichtete Darlehensforderung in gleicher Höhe – ein öffentliches Anleiheangebot steht folglich nicht zur Debatte.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ heruntergeladen? Sie können es als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem speichern & durchblättern. ‚Anleihen 2018‘ erscheint wie gewohnt im Mai – interessiert? Rechtzeitig Partner werden: Hier geht’s zum Flyer.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !