Alfmeier Präzision: Abschied vom KMU-Anleihemarkt?

Alfmeier Präzision SE: Weit fortgeschrittene Verhandlungen mit Bankenkonsortium zur Refinanzierung der EUR 30 Mio. 7,50 % Unternehmensanleihe 2013/2018 - im Erfolgsfall wird eine vorzeitige Kündigung der Anleihe erwogen
Foto @ Alfmeier Präzision SE

Steht mit Alfmeier Präzision SE in Kürze ein weiterer Abschied eines KMU-Anleiheemittenten an? – Laut dem Hersteller von Präzisions-Komponenten für die Automobilindustrie und die Medizintechnik werde derzeit an einer Anschlussfinanzierung bestehend aus Schuldschein und Konsortialkredit gefeilt. Bei erfolgreichem Ausgang der Gespräche werde die vorzeitige Ablösung der ausstehenden Anleihe 2013/18 erwogen.

Demnach befindet sich Alfmeier in „weit fortgeschrittenen“ Refinanzierungsverhandlungen mit einem Bankenkonsortium. Ziel der Gespräche ist der Abschluss eines neuen Konsortialkredits im Volumen von insgesamt 30 Mio. EUR, bestehend voraussichtlich aus einer langfristigen Tranche über 10 Mio. EUR und einer Betriebsmitteltranche über 20 Mio. EUR.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe erwägt für den Fall des erfolgreichen Ausgangs der Verhandlungen die vorzeitige Kündigung und Tilgung ihrer ursprünglich erst am 29. Oktober 2018 auslaufenden 7,50%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1X3MA) über nominal 30 Mio. EUR. Die Anleihebedingungen räumen Alfmeier hierfür ein vorzeitiges Kündigungsrecht ab dem 29. Oktober 2017 zu 101,50% je TSV ein.

Alfmeier Präzision SE: Weit fortgeschrittene Verhandlungen mit Bankenkonsortium zur Refinanzierung der EUR 30 Mio. 7,50 % Unternehmensanleihe 2013/2018 - im Erfolgsfall wird eine vorzeitige Kündigung der Anleihe erwogenDie in diesem Zusammenhang erforderliche Beschlussfassung durch die geschäftsführenden Direktoren von Alfmeier stehe derzeit zwar noch aus, dürfte sodann aber zeitnah folgen.

Derweil sicherte sich Alfmeier neue Fremdmittel aus der Begebung eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 14 Mio. EUR – die Gespräche hierzu seien bereits erfolgreich abgeschlossen.

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