ADLER Real Estate: neue Anleihe ante portas

ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen bei institutionellen Investoren in Europa
Foto @ ADLER Real Estate AG

Die ADLER Real Estate AG will neue Anleihegelder am Bondmarkt abgreifen: Angedacht ist die Emission einer unbesicherten, erstrangigen Unternehmensanleihe. Zuvor soll ein Konsortium unter Federführung von Goldman Sachs den Markt abklopfen und das Investoreninteresse ausloten.

Die europaweite Investorenroadhsow startet ab kommenden Donnerstag, den 23. November, und wird von Goldman Sachs als Global Coordinator sowie Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan und Morgan Stanley as Joint Bookrunner durchgeführt.

Im Anschluss sollte die Platzierung einer Euro-Anleihe erfolgen, die in zwei Tranchen begeben wird und eine mittlere Laufzeit aufweisen soll.

Die Ankündigung steht im Zusammenhang mit der Strategie der Gesellschaft zur Verbesserung der wesentlichen Finanzkennzahlen wie Fremdkapitalkosten und FFO in Verbindung mit dem Ziel, kurz- bis mittelfristig ein Investment-Grade-Rating anzustreben.

ADLER RE 2015/20 (WKN: A14J3Z)

ADLER RE 2015/20 (WKN: A14J3Z)

Daneben ruft der Spezialist für Wohnimmobilien die Inhaber seiner umlaufenden 500-Mio.-EUR-Unternehmensanleihe 2015/20 (WKN: A14J3Z) zu einer Gläubigerabstimmung auf. Die Aufforderung zur Abgabe der Zustimmungserklärungen ist unter https://portal.lucid-is.com oder über Lucid Issuer Services Limited, Tel. +44 20 7134 2468, E-Mail: adler@lucid-is.com erhältlich. Die Frist für die Einreichung der Zustimmungserklärungen endet am 28. November um 17 Uhr.

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