Immo-Krise holt auch UBM Development ein

Lange war fraglich, wieso sich die Wiener UBM als Projektentwickler der Malaise entziehen konnte – sie kann es nicht. Die UBM habe im Zuge einer außerordentlichen Neubewertung ihrer Projekte und Immobilien unter anderem Abschreibungen in Höhe von 31,3 Mio. EUR vorgenommen, mit einer entsprechenden negativen Auswirkung auf das Halbjahresergebnis. Dies wurde durch die vom gestiegenen […]

UBM Development reüssiert mit erstem Green Bond

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Die UBM Development AG bringt ihren ersten Green Bond erfolgreich bei Investoren unter: Wie der österreichische Immobilienkonzern mitteilt, wurden die Orderbücher der neuen 7,0%-Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2) am gestrigen Montag geschlossen. „Wir freuen uns über den Erfolg unserer ersten grünen Anleihe und das starke Vertrauen der Privat-Investoren in die UBM als Emittentin“, betont Patric Thate, […]

Auch UBM Development schwächelt jetzt – keine Guidance für 2023

Das erste Quartal verlief weniger gut für die österreichische UBM Development. Auf eine Guidance müsse im aktuellen Umfeld verzichtet werden. Der Käuferstreik dauere an, was für die UBM bedeutee, dass der Transaktionsmarkt seit drei aufeinander folgenden Quartalen geschlossen blieb. In Summe entwickele UBM derzeit mehr als eine Viertelmillion Quadratmeter in Holz, etwas mehr als die […]

UBM Development führt Hybridanleihe 2018/23 vorzeitig und vollständig zurück

UBM Development werde am 1.März die noch ausstehende zweite Hälfte der Hybridanleihe 2018, Volumen 100 Mio. EUR, vorzeitig zurückzahlen. Die Hybridanleihe 2018/23 ist eine tief nachrangige Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Emission von 100 Mio. EUR im Jahr 2018 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis internationaler Investoren aus […]

UBM Development mit 1A Geschäftszahlen

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Neun erfolgreiche Monate liegen hinter der österreichischen UBM Development, ihrerseits Anleiheemittent – von Corona-Delle keine Spur. ESG-Rating Agentur EcoVadis vergibt Gold Erneut bestätigt wurde die konsequente Ausrichtung des Konzerns auf green. smart. and more., die Entwicklung nachhaltiger, intelligenter und ästhetischer Gebäude. Bei der ersten Bewertung durch die international anerkannte ESG-Rating-Agentur EcoVadis Anfang Oktober wurde UBM […]

Heute Start der Zeichnungsfrist bei UBM Development: Eile ist angesagt

Die Wiener UBM Development hat bereits im Vorfeld eine nach eigenen Angaben ‚überwältigende Nachfrage‘ nach ihrer ersten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug verzeichnet.  „Wir werten die überwältigende Nachfrage nach unserer ersten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug als klare Bestätigung unserer strategischen Neuausrichtung durch den Fremdkapitalmarkt“, so Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG und weiter: „Es ist nur konsequent, […]

UBM Development schließt Orderbücher wie erwartet vorzeitig aufgrund hoher Nachfrage

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Heute Morgen begann die Barzeichnungsfrist der neuen 2,75% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage – vorgelagert war ja ein Umtauschangebot – ist bereits wieder geschlossen. Das Umtauschangebot von UBM 2015/20 in die neue UBM 2019/25 sei von rund einem Drittel der Anleger angenommen worden, so UBM heute […]

Neuemission im Fokus: UBM Development baut Track Rekord aus

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Der Hotelentwickler emittiert seine nächste Unternehmensanleihe – zuvor lief bereits das Umtauschangebot für die 2020 ablaufende Anleihe. Emission Ausgegeben wird eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lud der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler offeriert eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer Verzinsung von 2,75% p.a. und einer Stückelung von 500 […]

Anleihen heute im Fokus: Photon Energy, Eyemaxx, UBM Development

Photon Energy tilgt Unternehmensanleihe 2013/18

Die australische Tochtergesellschaft der Photon Energy Group wird ein hybrides Solar- und Batteriespeichersystem auf der Lord-Howe-Insel, New South Wales, installieren, um damit die Abhängigkeit der lokalen Gemeinschaft von Dieselkraftstoffen zu verringern. Projektvolumen: 11,1 Mio. AUD. Heute außerdem in den News: Johann Kowar erhöht Beteiligung an Eyemaxx und UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den […]

UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den Start

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Die UBM Development AG zieht es abermals an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lädt der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer […]

KFM Mittelstandsanleihen Barometer – die „5,50%-UBM Development-Hybrid-Anleihe“

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-Hybrid-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19W3Z) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ gegründeten Ziegelhersteller zurück. Bereits in […]

Neuemission UBM Development: „UBM Development hat ein klares Commitment zum Kapitalmarkt“ – Patric Thate, CFO

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

UBM Development bleibt ihrer Kapitalmarktaffinität treu und emittiert eine neue Anleihe – vorgelagert ist das laufende Umtauschangebot, ab dem 8. können auch neue Interessenten zugreifen. BondGuide sprach einmal mehr mit CFO Patric Thate über das aktuelle Vorhaben und die weiteren Pläne. BondGuide: Herr Thate, UBM Development ist ja bereits ein guter Bekannter am Markt für […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19NSP) neu in das Portfolio aufgenommen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 gegründeten Ziegelhersteller unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ zurück. Bereits in […]

Update UBM Development: neue Anleihe über 150 Mio. EUR im Eiltempo platziert

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die UBM Development AG fackelte auch beim öffentlichen Angebot zu ihrer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 nicht lange: Schon wenige Stunden nach Zeichnungsstart musste das Orderbuch wegen „starker Überzeichnung“ wieder geschlossen werden – und das, trotz vorheriger Aufstockung der Aufstockungstranche! Ausgabe und Valuta ist voraussichtlich am 11. Oktober. Der Immobilienentwickler hat auch seine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich […]

UBM Development: Altanleihetausch beendet – öffentliche Zeichnungsfrist für UBM III startet heute

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Das neue Anleiheangebot inklusive Altanleihetausch der UBM Development AG findet reißenden Absatz unter (bestehenden) Bondholdern: Beim vorherigen Umtauschangebot von UBM I in die neue Unternehmensanleihe wurde bereits eine Rekord-Umtauschquote erzielt. Wegen der hohen Investorennachfrage dürfte die heute beginnende öffentliche Zeichnungsphase bis zur Vollplatzierung schneller als geplant über die Bühne gehen. Konkret tauschten die Inhaber der […]

Aktuelle Einschätzungen von BondGuide zu den laufenden Neuemissionen E7, Insofinance, Metalcorp, UBM Development, Uni Immo sowie SCP Eisenzahnstraße

Nicht weniger als sieben Platzierungen befinden sich derzeit in der Zeichnungsphase: bei einigen erst das Umtauschangebot, bei anderen das öffentliche Angebot (öA). Heute kam mit Photon ein weiterer Emittent dazu. Der Einfachheit hier die Übersicht, die bereits am Freitag erstellt wurde und auch so im BondGuide 19/2017 erschien: https://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2017/09/bondguide-19-2017.pdf#page=13 Photon Energy kam erst über das […]

UBM Development schöpft bei Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Vollen

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Der österreichische Immobilienkonzern UBM Development kann aktuell mit Finanzierungsoptionen jonglieren: Die Platzierung der jüngsten Unternehmensanleihe Anfang Dezember war sicher hilfreich im Finanzierungsmix. So habe UBM beschlossen, einen Teil des 50 Mio. EUR umfassenden Mezzaninkapitals – von PORR zur Verfügung gestellt ehemals – zurückzuführen. PORR wurde 2014 in die PIAG Immobilien AG eingebracht und PIAG anschließend […]

UBM Development: neue Unternehmensanleihe auf 75 Mio. EUR ausgebaut

Der österreichische Immobilienprojektentwickler hat die Zeichnungsfrist zu seiner neuen Unternehmensanleihe am Freitag planmäßig beendet. Insgesamt wurde der Immo-Bond (2015/20) auf ein Volumen von 75 Mio. EUR ausgebaut. Ein Handel per Erscheinen startet heute. Damit wurde das avisierte Zielvolumen der Bondneuemission innerhalb der Angebotsfrist vom 26. November bis 4. Dezember ausgeschöpft – die Aufstockungsoption auf bis […]

Anleihe im Fokus: UBM Development will weitere lukrative Immobilienprojekte finanzieren

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Der Bau und Verkauf von Wohnungen und Hotels läuft auf Hochtouren: Davon möchte der österreichische Immobilienkonzern noch verstärkt profitieren. Mit einer neuen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR sollen weitere ertragreiche Projekte entwickelt werden. Eckdaten Das fünfjährige Wertpapier der UBM Development AG kann noch bis zum 4. Dezember geordert werden. Voraussichtlich […]