Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19NSP) neu in das Portfolio aufgenommen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 gegründeten Ziegelhersteller unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ zurück. Bereits in […]

Update UBM Development: neue Anleihe über 150 Mio. EUR im Eiltempo platziert

UBM begibt erfolgreich neue Anleihe - hohe Nachfrage führt trotz Aufstockung zu vorzeitigem Zeichnungsschluss

Die UBM Development AG fackelte auch beim öffentlichen Angebot zu ihrer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 nicht lange: Schon wenige Stunden nach Zeichnungsstart musste das Orderbuch wegen „starker Überzeichnung“ wieder geschlossen werden – und das, trotz vorheriger Aufstockung der Aufstockungstranche! Ausgabe und Valuta ist voraussichtlich am 11. Oktober. Der Immobilienentwickler hat auch seine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich […]

UBM Development: Altanleihetausch beendet – öffentliche Zeichnungsfrist für UBM III startet heute

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Das neue Anleiheangebot inklusive Altanleihetausch der UBM Development AG findet reißenden Absatz unter (bestehenden) Bondholdern: Beim vorherigen Umtauschangebot von UBM I in die neue Unternehmensanleihe wurde bereits eine Rekord-Umtauschquote erzielt. Wegen der hohen Investorennachfrage dürfte die heute beginnende öffentliche Zeichnungsphase bis zur Vollplatzierung schneller als geplant über die Bühne gehen. Konkret tauschten die Inhaber der […]

Aktuelle Einschätzungen von BondGuide zu den laufenden Neuemissionen E7, Insofinance, Metalcorp, UBM Development, Uni Immo sowie SCP Eisenzahnstraße

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Nicht weniger als sieben Platzierungen befinden sich derzeit in der Zeichnungsphase: bei einigen erst das Umtauschangebot, bei anderen das öffentliche Angebot (öA). Heute kam mit Photon ein weiterer Emittent dazu. Der Einfachheit hier die Übersicht, die bereits am Freitag erstellt wurde und auch so im BondGuide 19/2017 erschien: http://www.bondguide.de/wp-content/uploads/2017/09/bondguide-19-2017.pdf#page=13 Photon Energy kam erst über das […]

UBM Development schöpft bei Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Vollen

UBM begibt erfolgreich neue Anleihe - hohe Nachfrage führt trotz Aufstockung zu vorzeitigem Zeichnungsschluss

Der österreichische Immobilienkonzern UBM Development kann aktuell mit Finanzierungsoptionen jonglieren: Die Platzierung der jüngsten Unternehmensanleihe Anfang Dezember war sicher hilfreich im Finanzierungsmix. So habe UBM beschlossen, einen Teil des 50 Mio. EUR umfassenden Mezzaninkapitals – von PORR zur Verfügung gestellt ehemals – zurückzuführen. PORR wurde 2014 in die PIAG Immobilien AG eingebracht und PIAG anschließend […]

UBM Development: neue Unternehmensanleihe auf 75 Mio. EUR ausgebaut

Kleines Holzhaus aus Baukltzen isoliert

Der österreichische Immobilienprojektentwickler hat die Zeichnungsfrist zu seiner neuen Unternehmensanleihe am Freitag planmäßig beendet. Insgesamt wurde der Immo-Bond (2015/20) auf ein Volumen von 75 Mio. EUR ausgebaut. Ein Handel per Erscheinen startet heute. Damit wurde das avisierte Zielvolumen der Bondneuemission innerhalb der Angebotsfrist vom 26. November bis 4. Dezember ausgeschöpft – die Aufstockungsoption auf bis […]

Anleihe im Fokus: UBM Development will weitere lukrative Immobilienprojekte finanzieren

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Der Bau und Verkauf von Wohnungen und Hotels läuft auf Hochtouren: Davon möchte der österreichische Immobilienkonzern noch verstärkt profitieren. Mit einer neuen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR sollen weitere ertragreiche Projekte entwickelt werden. Eckdaten Das fünfjährige Wertpapier der UBM Development AG kann noch bis zum 4. Dezember geordert werden. Voraussichtlich […]

UBM Development: mit neuer Unternehmensanleihe auf Investorensuche

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe

Der österreichische Immobilienprojektentwickler UBM Development konkretisiert seine IBO-Pläne: Geplant ist die Ausgabe einer weiteren Unternehmensanleihe im Volumen von zunächst 75 Mio. EUR zzgl. der Option, den neuen Immo-Bond auf 100 Mio. EUR aufzustocken. quirin bank begleitet die Transaktion. Die Anleihenneuemission, die sowohl Institutionellen als auch Privaten in Österreich und Deutschland von heute bis voraussichtlich 4. […]

EILMELDUNG: UBM Development plant neue Unternehmensanleihe, Volumen bis zu 75 Mio. EUR

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Die UBM Development AG beabsichtigt eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. eventuell auch zzgl. Aufstockungsmöglichkeit zu emittieren. Die quirin bank begleitet die Transaktion. Die österreichische UBM hat bereits eine im Prime Standard notierte Unternehmensanleihe im Volumen von 200 Mio. EUR laufen (UBM 2014/19). Auch die neue Anleihe soll wieder über […]

Anleihen heute im Fokus: Photon, Smart Solutions, UBM

Auch Photon Energy mit Umtauschangebot und Neuplatzierung: bis zu 30 Mio. EUR

In puncto Neuemissionen steht dem KMU-Anleihemarkt einer heißer Herbst bevor: Den Anfang machten erst kürzlich die beiden Neuemissionen von Insofinance und Metalcorp. In dieser Woche zog dann UBM mit seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe in einem Affenzahn nach. Und mit Photon Energy II, Euroboden II und FCR Immobilien III stehen schon die nächsten IBO-Kandidaten in den […]