Anleihen heute im Fokus: FCR Immobilien, Sleepz, paragon

FCR Immobilien AG erwirbt zwei vollvermietete Handelsimmobilien in Bayern und Brandenburg. Derweil entwickelt sich die Platzierung der neuen 5,25%-Unternehmensanleihe 2019/24 weiter erfolgreich. Aktuell sind rund 14 Mio. EUR der Anleihe gezeichnet worden. Heute außerdem in den News: Sleepz AG veräußert Geschäftsanteile an der URBANARA GmbH und paragon sieht DPR-Prüfungsverfahren im Konzernabschluss 2017 inhaltlich als beendet […]

Anleihen heute im Fokus: Behrens, Sleepz, Hörmann Industries

Behrens

Die aktuellen Anleiheplatzierungen am KMU-Bondmarkt laufen wie geschmiert. Nun plant auch Behrens die vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist zur neuen Anleihe 2019/24. Heute außerdem in den News: Die angeschlagene Sleepz AG verkündet Wechsel im Vorstand und Hörmann Industries bringt Anschlussanleihe im Eilverfahren vorzeitig unter. Joh. Friedrich Behrens AG plant vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist der Anleihe 2019/24: […]

Anleihen heute im Fokus: Hörmann Industries, Sleepz, Metalcorp

Hörmann Industries beabsichtigt Erwerb von drei Gesellschaften zur Stärkung ihrer industriellen Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services

Mit Hörmann Industries strebt ein weiterer bekannter KMU-Anleiheemittent mit einer Folgeanleihe an den Bondmarkt. Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR. Zuvor lief bereits das Umtauschangebot für die Inhaber der Vorgängeranleihe 2016/21. Heute außerdem in den News: Tochter der Sleepz AG stellt Insolvenzantrag und Metalcorp gründet Joint Venture […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Rohstoff, ADO Properties, SLEEPZ

Deutsche Rohstoff DRAG

Nach einem außerordentlich starken Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Jahr hebt die Deutsche Rohstoff AG ihre Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr erneut an. Unterdessen platziert ADO Properties eine neue Wandelanleihe 2018/23 über 165 Mio. EUR und SLEEPZ beschließt eine Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme der URBANARA GmbH. Deutsche Rohstoff AG hebt Gesamtjahresprognose an: Danach wird der Rohstoff-Konzern […]

Anleihen heute im Fokus: ADO Properties, SLEEPZ, FCR

Adobe

Die auf Wohnimmobilien in Berlin fokussierte ADO Properties bringt eine neue Wandelanleihe bei Institutionellen unter. Mit der erfolgreichen Platzierung erschließt sich das Immobilienunternehmen eine weitere Finanzierungsquelle und verbessert damit sein Fälligkeitsprofil durch die Refinanzierung kurzfristiger Schulden. Heute außerdem in den News: SLEEPZ beschließt Sachkapitalerhöhung zur vollständigen Übernahme von URBANARA und FCR Immobilien konkretisiert seine Jahresprognose. […]

Anleihen heute im Fokus: DEAG, Fastned, SLEEPZ

Der Entertainment Dienstleister DEAG beschließt die Emission einer KMU-Anleihe um sein weiteres Wachstum zu finanzieren. Das öffentliche Bondangebot startet am 22. Oktober; interessierte Anleger sind ab nominal 1.000 EUR mit von der Partie. Heute außerdem in den News: Fastned erreicht Gewinnschwelle und gibt erneut Anleihen aus und SLEEPZ platziert Wandelanleihe 2018/21 über 2,1 Mio. EUR. […]

Anleihen heute im Fokus: SLEEPZ, SAF-Holland, Nordex

SLEEPZ AG

Der Online-Händler für Bettwaren, SLEEPZ, geht mit seiner neuen kurzlaufenden Wandelanleihe 2018/21 an den Start – platziert wurden Wandel-TSV im Gesamtnennwert von 2,1 Mio. EUR. Der neue SLEEPZ-Wandler ist bereits im Frankfurter Freiverkehr Open Market börsengelistet. Heute außerdem in den News: SAF-Holland erneuert revolvierende Kreditlinie und Nordex steigert seinen Auftragseingang dank eines starken dritten Quartals […]

Anleihen heute im Fokus: SLEEPZ, FCR, DIC Asset

SLEEPZ AG

SLEEPZ sichert sich frisches Investorenkapital und verkündet außerdem das Ausscheiden von Vorstand Oliver Borrmann – CEO-Indikator?! Zu Wochenbeginn außerdem in den News: FCR Immobilien vermeldet größten Objektankauf der Firmengeschichte und DIC Asset hebt 2018er FFO-Guidance nach starkem dritten Quartal an. SLEEPZ AG vereinbart Finanzierung über 5 Mio. EUR, Oliver Borrmann scheidet aus dem Vorstand aus: […]

Anleihen heute im Fokus: NZWL, SLEEPZ, Photon Energy

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Neues freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019 und Schuldverschreibungen 2015/2021

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) zieht Halbjahresbilanz und fährt operativ nach zwei Quartalen stotterfrei ein solides Umsatz- und Ertragswachstum ein. In Anbetracht der positiven Geschäftsentwicklung hält NZWL weiterhin an der Prognose für das Gesamtjahr 2018 fest. Heute außerdem in den News: SLEEPZ unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der Sam Stil-Art-Möbel GmbH und Photon Energy beendet Anleiheplatzierung, […]

Anleihen heute im Fokus: Encavis, SLEEPZ, Steilmann

Encavis AG

Die auf Erneuerbare Energien spezialisierte Encavis AG bringt ihren ersten „Green Schuldschein“ am Kapitalmarkt unter. Die Neuemission über 50 Mio. EUR dient der weiteren Wachstumsfinanzierung und soll sich dabei positiv auf den Klima- und Umweltschutz auswirken. Unterdessen verlängert der Online-Bettwarenhändler SLEEPZ die Platzierungsphase zu seiner neuen Wandelanleihe 2018/21 und die Insolvenzverwaltung der Steilmann SE stellt […]

SLEEPZ verlängert Platzierung für neue Wandelanleihe

SLEEPZ AG

Die SLEEPZ AG hat auf Basis der ihr vorliegenden vorläufigen Ergebnisse aus der bisherigen Platzierung der Wandelanleihe 2018/21 beschlossen, die Frist zur Zeichnung von neuen Wandel-TSV bis Anfang Oktober zu verlängern. Konkrete Zwischenplatzierungsergebnisse wurden demnach nicht kommuniziert. Der Online-Händler für Bettwaren wird die private Platzierungsphase seiner neuen dreijährigen Wandelanleihe 2018/21 über bis zu 7 Mio. […]

Anleihen heute im Fokus: SeniVita Social, Stada, SLEEPZ

SeniVita Social Estate AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Der Entwickler von Pflegeimmobilien SeniVita Social Estate hat seinen 2017er Jahresabschluss wie Ende Juni angekündigt inzwischen überprüfen und zum Teil neu aufstellen lassen. Offenbar gab es im Vorfeld Unstimmigkeiten zwischen dem alten und dem neuen Management hinsichtlich gewählter Bilanzansätze. Unterdessen ruft der weltweit führende Generika-Hersteller Stada seine Bondholder zur Teilnahme an einer Anleihegläubigerversammlung am 18. […]

Anleihen heute im Fokus: SLEEPZ, GK Software, Insofinance

SLEEPZ AG

Online-Bettwarenspezialist SLEEPZ will die auf Heimtextilien und Wohnaccessoires fokussierte Urbanara GmbH vollständig übernehmen. Die unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen stehende Transaktion soll bis Ende September zu einer vertraglichen Einigung gebracht werden. Unterdessen legt GK Software vorläufige Halbjahreszahlen vor und Insofinance baut seinen Immobilienbestand aus. SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der Urbanara GmbH: Darin verständigen […]

„Eine Wandelanleihe ist für SLEEPZ aktuell das Mittel der Wahl“

BondGuide im Gespräch mit Oliver Borrmann*, Vorstand der SLEEPZ AG, über die anstehende Emissionen einer dreijährigen Wandelanleihe und das aktuelle Wettbewerbsumfeld. BondGuide: Herr Borrmann, was macht SLEEPZ genau? – auch wenn man vom Namen her schon etwas darauf schließen könnte. Borrmann: Das ist recht einfach zu erklären: SLEEPZ vertreibt als Online-Händler alles rund um den […]

SLEEPZ AG begibt Wandelschuldverschreibungen über bis zu 7 Mio. EUR

SLEEPZ AG

Details jetzt bekannt: SLEEPZ hat die Begebung einer Wandelschuldverschreibung („Wandelanleihe 2018/21“) beschlossen; die Zustimmung des Aufsichtsrats wird kurzfristig erwartet – bis zu 7 Mio. EUR sollen im Zuge dessen eingesammelt werden. Die Laufzeit der SLEEPZ-Anleihe wurde auf 36 Monate, der Zinssatz mit 6% p.a. festgelegt. Die Einbeziehung der Wandelanleihe 2018/21 in ein Freiverkehrssegment einer deutschen […]

Anleihen heute im Fokus: Eyemaxx, FCR, Sleepz

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe

Der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter Eyemaxx beteiligt sich an der ViennaEstate Immobilien AG, einem österreichischen Immobilien-Investor und Asset Manager mit langjähriger Erfahrung. Eyemaxx wird durch den Deal bevorzugter Partner für ViennaEstate bei B2C-Bauträgerprojekten in Deutschland und Österreich als Planungs- und Entwicklungsdienstleister und baut damit seine regelmäßigen Einnahmen zum einen durch Honorare und zum anderen durch […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS beteiligt sich an Aufstockung der 7,0%-Metalcorp-Anleihe

Metalcorp

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) im Rahmen der Portfolio-Optimierung an der Aufstockung der bestehenden 7,0%-Metalcorp-Anleihe 2017/22 (WKN: A19MDV) um bis zu 40 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von bis zu 120 Mio. EUR mit einer Zeichnung beteiligt hat. Die KFM Deutsche Mittelstand AG hatte ihre […]

Aufstockung: Metalcorp holt neue „Anleihe-Eisen“ aus dem Feuer

Metalcorp

Die Metalcorp Group S.A. brennt für neues Wachstum. Finanziert werden soll das u.a. mit einer neuerlichen Aufstockung der im Spätsommer 2017 ausgereichten 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22. Der Händler von Stahl und Nichteisenmetallen will hierfür seine ausstehende „Metalcorp III“ (WKN: A19MDV) um bis zu 40 Mio. EUR auf maximal 120 Mio. EUR aufstocken. Die Aufstockungstranche soll im Wege […]

Anleihen heute im Fokus: IMMOFINANZ, ADO Properties, creditshelf

Der Wiener Immobilienkonzern IMMOFINANZ beabsichtigt schon in Kürze die Emission einer neuen Benchmark-Unternehmensanleihe – ein günstiges Kapitalmarktumfeld und ausreichend Investorennachfrage vorausgesetzt. Zumindest um Letzteres sollen sich bereits mehrere beauftragte Banken kümmern. Heute außerdem in den News: ADO Properties baut Portfoliowert deutlich aus und creditshelf erreicht Meilenstein bei der Kreditvergabe. IMMOFINANZ AG beabsichtigt Begebung nicht nachrangiger […]

Anleihen heute im Fokus: PNE, FCR Immobilien, ADO Properties

PNE WIND AG: Zinssatz für die Unternehmensanleihe auf 4% p.a. und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt

Der Windenergiekonzern PNE übernimmt die MEB Safety Services GmbH und erweitert damit sein Dienstleistungsportfolio rund um den Betrieb von Windenergieanlagen und Windparks. Heute außerdem in den News: FCR Immobilien erwirbt neuen Nahversorger in Sachsen-Anhalt und ADO Properties baut ihre Kapitalbasis erfolgreich aus. PNE übernimmt MEB Safety Services GmbH: Der zum PNE-Konzern gehörende Windparkmanager energy consult […]