Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Gewinn mit Heidelberger Druckmaschinen-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 8%-Anleihe der Heidelberger Druckmaschinen AG (WKN: A14J7A) mit Gewinn verkauft. Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein Unternehmen des Präzisionsmaschinenbaus mit Hauptsitz in Heidelberg. Das Unternehmen ist mit einem Weltmarktanteil von über 40% der […]

KFM Deutsche Mittelstand: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS nimmt 8,00%-Anleihe der Heidelberger Druckmaschinen AG in das Portfolio auf

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt den Kauf der 8,00%-Heidelberger Druckmaschinen AG-Anleihe (WKN A14J7A) für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 8,00%-Anleihe der Heidelberger Druckmaschinen AG (A14J7A) mit Laufzeit bis 2022 neu in das Portfolio aufgenommen und sein Portfolio damit weiter diversifiziert. Die Anleihe wurde im Mai 2015 […]

Druckfrisch: Heidelberger Druckmaschinen baut Hochzinsanleihe ab – Zinsentlastung rund 6 Mio. EUR p.a.

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Finanzrahmen - jährliche Zinseinsparung von rund 6 Mio. EUR

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HDAG) tätigt erneut einen teilweisen Rückkauf ihrer mit jährlich 9,25% teuer verzinsten Unternehmensanleihe. Durch die Verbesserung der Finanzierungsstruktur werde der Handlungsspielraum erweitert, um künftige Wachstumsinvestitionen zu stemmen. Der Druckmaschinenspezialist beabsichtigt Mitte April weitere rund 64,5 Mio. EUR seiner im Frühjahr 2011 ausgereichten 9,25%-Hochzinsanleihe (2011/18) über zuletzt noch etwa 115 Mio. EUR […]

Anleihen heute im Fokus: Rickmers, Heidelberger Druckmaschinen, Schneekoppe

Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig / zweite Gläubigerversammlung am 1. Juni 2017

Die Rickmers Gruppe präsentiert ihr 2015er Geschäftszahlenwerk und vereinbart die Verlängerung einer „wesentlichen Bankdarlehensfinanzierung“. Für das laufende Geschäftsjahr sieht die Prognose aber alles andere als rosig aus, weshalb der Schifffahrtskonzern nun weitreichende Maßnahmen einleiten wird, um den erwarteten Eintrübungen der Schifffahrtsmärkte entgegenzuwirken. Heute außerdem in den BondGuide-News: Heidelberger Druckmaschinen und Schneekoppe. 2015 erlöste die Rickmers […]

Heidelberger Druck platzierte in Windeseile Wandelschuldtitel von knapp 60 Mio. EUR – Finanzierungsmix durch neue Anleihe weiter optimiert

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat gestern eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung bei internationalen institutionellen Investoren platziert: Kupon 5,25%. Der neue Wandler hat eine Laufzeit von 7 Jahren und bezahlt einen quartalsweise fälligen Kupon von 5,25% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 3,11 EUR festgelegt – aktueller Aktienkurs: 2,43 EUR. Heidelberger Druck beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den […]

Anleihen heute im Fokus: apassionata, 3W Power/AEG PS, Heidelberger Druckmaschinen

Die apassionata Entertainment GmbH begibt ab heute eine neue Unternehmensanleihe: Mit einem frischen Wachstumskonzept möchte der Spezialist für Pferdeshows in Kürze durchstarten. Finanziert werden soll die künftige zweite Säule des Geschäfts durch eine Wachstumsanleihe im avisierten Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR. Frische 2014er Geschäftszahlen gab es indes von 3W Power. Mit einem neuen […]

Heidelberger Druck begibt hochverzinste Wandelanleihe

HEIDELBERG (dpa-AFX) – Der verlustreiche Maschinenbauer Heidelberger Druck will sich mit einer Wandelanleihe finanziellen Spielraum verschaffen. Die Schuldverschreibung solle 60 Millionen Euro einbringen, wie der Konzern am Dienstagabend in Heidelberg mitteilte. Die Ausgabe ist für das Unternehmen teuer. Die Anleihe soll mit 7,5 bis 8,5 Prozent verzinst sein. Sie hat eine Laufzeit von vier Jahren […]

SNP: DPR schließt anlassbezogene Prüfung ab

SNP Schneider-Neureither & Partner AG erhöht Umsatzprognose bei weitgehend ausgeglichenem operativen Ergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2017

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE000 720370 5) führte bilanzielle Fehlerkorrekturen durch. Daraufhin regte die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) eine anlassbezogene Prüfung an, die inzwischen abgeschlossen wurde. Die vorgenommenen IAS 8-Fehlerkorrekturen im SNP-Konzernabschluss 2020 wurden indes bestätigt. Der Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen hat mit Veröffentlichung seines Konzernabschlusses […]

Neues Allzeithoch beim GBC MAX

Der GBC Marktindex profitiert weiterhin von positiven marktseitigen Rahmenbedingungen: Im noch jungen Jahr 2020 wurde bereits ein neues Allzeithoch verzeichnet. Bei einem Kursniveau von rund 142,0 per Ende Januar 2020 konnte derQualitäts-Anleiheindex GBC Max (ISIN: DE000 SLA1MX 8) seine positiveKursentwicklung seit der Indexauflage im Jahr 2013 weiter fortsetzen unddabei ein neues Allzeithoch bei 141,76 (Stand: […]

Update GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Update GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Der GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) erreicht einen neuen Höchststand – Wandelanleihen stärken den Index Entwicklung des GBC MAX Bei einem Kurs von 126,38 hat der Qualitäts-Anleiheindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) die positive Entwicklung seit dem Start im Jahr 2013 weiter fortsetzen können und nun ein neues Allzeithoch erreicht. Hier zeigt sich auch, dass die […]

Musterdepot-Update: X ist das neue U

Den Esel in seinem Lauf halten weder Draht noch sonstige Maultiere auf. Das Originalzitat könnte abweichend gelautet haben. So begibt es sich, dass in der aktuellen Ausgabe des Musterdepots abermals mitleidiges Gähnen angesagt sein könnte: Regelmäßige Leser dürfte der planmäßige neue Höchststand nicht mehr überraschen: 10,2% seit Jahresbeginn, 51% seit Start vor knapp sechs Jahren. […]

Anleihen heute im Fokus: Rickmers, SNP

One Square Advisory Services GmbH: Rickmers Holding AG (WKN: A1TNA3 / ISIN: DE000A1TNA39) - Bericht zum Berichtstermin sowie Stellungnahme des Sachwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung verfügbar

Virtuelle Anleihegläubigerversammlung der Rickmers Holding AG ist angelaufen: Seit heute Morgen sind die Inhaber der 275 Mio. EUR schweren 8,875%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNA3) aufgerufen, mit ihrer Stimme für oder gegen den ausgearbeiteten Sanierungsplan zur Rettung der finanziell schlagseitigen Reederei zu votieren. Das unlängst konkretisierte „Sanierungslogbuch“, das Rickmers finanziell in ruhigere Gewässer zurück lotsen soll, rief […]

SNP sagt Ade: Unternehmensanleihe vorzeitig getilgt

SNP Schneider-Neureither & Partner AG erhöht Umsatzprognose bei weitgehend ausgeglichenem operativen Ergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2017

„Bye, bye KMU-Bondmarkt“ hieß es gestern für die SNP Schneider-Neureither & Partner AG. Der Firmen-Softwaredienstleister löste seine erst im Frühjahr 2015 begebene 6,25%-Unternehmensanleihe 2015/20 über nominal 10 Mio. EUR (WKN: A14J6N) vorzeitig ab – nach der vorzeitigen Tilgung der Edel-Anleihe 2014/19 Ende Februar schon der zweite KMU-Anleiheemittent in diesem Jahr, der die ihm anvertrauten Investorengelder […]

SNP begibt Schuldscheindarlehen und kündigt Unternehmensanleihe

SNP Schneider-Neureither & Partner AG erhöht Umsatzprognose bei weitgehend ausgeglichenem operativen Ergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2017

Wie schon Ende November 2016 angekündigt, wird sich der Firmensoftwaredienstleister SNP Schneider-Neureither & Partner AG mit neuem, zinsgünstigem Fremdkapital eindecken. Hierfür wird ein neues Schuldscheindarlehen aufgenommen und zugleich die erst im Frühjahr 2015 ausgereichte 6,25%-Unternehmensanleihe 2015/20 über nominal 10 Mio. EUR vorzeitig abgelöst. Der neue Schuldschein spült den Heidelbergern 40 Mio. EUR an frischen Fremdmitteln […]

„Restrukturierungssituationen? – erst braucht man Grips, dann Geduld“ – Exklusivinterview mit Ralf Meinerzag, Steubing German Mittelstand Fonds

Interview mit Ralf Meinerzag, Fondsmanager Steubing German Mittelstand Fonds – BondGuide sprach mit dem Fondsmanager über Pleiten, Pech und Pannen bei KMU-Anleihen. Und natürlich: wie man das Beste aus der Situation macht. Auch der Fondsmanager habe eine Lernphase hinter sich: hier seine nicht unamüsanten Erkenntnisse. BondGuide: Herr Meinerzag, Ihr Fonds liegt dieses Jahr mit ca. […]

Deutsche Rohstoff „fördert“ nur verhaltenes „Bohrergebnis“ bei Zweitanleihe

Der Rohstoffspezialist hat die Platzierung seiner neuen Unternehmensanleihe 2016/21 mit einem ernüchternden Ergebnis abgeschlossen. Insgesamt sprudelten aus öffentlichem Bondangebot und Altanleihetausch Gesamterlöse von rund 40,6 Mio. EUR – ursprünglich angepeilt waren allerdings bis zu 75 Mio. EUR. Das Update zur Kündigung der Altanleihe finden Sie am Ende des Beitrags. Mittels Tausch der 8%-DRAG-Altanleihe 2013/18 über […]

Anleihen heute im Fokus: VST, Karlie, Stern Immobilien, SeniVita Social, SNP, Identec, mybet

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG gewinnt Auftrag über 2,2 Mio. Euro aus Österreich

Turnaround geschafft: Die VST Building Technologies AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 die Rückkehr in die Gewinnzone vollzogen und eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals erreicht. Der Umsatz kletterte im Berichtsjahr um 12,5% auf 10,8 Mio. EUR. Das EBIT verbesserte sich von -4,4 auf zuletzt 6 Mio. EUR. Unter dem Strich konnte ein Nachsteuergewinn von 4,6 […]

„Haben heute ein gut kalkulierbares, hochmargiges Öl- und Erdgasgeschäft“ – Interview mit Dr. Thomas Gutschlag, Deutsche Rohstoff AG

Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek berichtet starke Produktionsergebnisse

Interview mit Dr. Thomas Gutschlag, CEO, Deutsche Rohstoff AG, über die neuen Projekte des Heidelberger Unternehmens, Sondergewinne und Ertragshebel sowie natürlich die neue Unternehmensanleihe 2016/21. BondGuide: Herr Dr. Gutschlag, die Deutsche Rohstoff AG bleibt dem Kapitalmarkt treu – warum wieder ein öffentliches Angebot, noch dazu in gerade doch etwas volatilen Zeiten? Gutschlag: Zum einen haben […]

Eilmeldung: Deutsche Rohstoff AG bohrt Bondmarkt an – Folganleihe in Startlöchern

Das auf Rohstoffbeteiligungen fokussierte Unternehmen „gräbt“ eine neue Unternehmensanleihe 2016/21 aus. Die Folgeemission im avisierten Zielvolumen von bis zu 75 Mio. EUR wird bereits ab Donnerstag öffentlich zur Zeichnung angeboten. Altanleiheinhaber sind zum Umtausch zu äußerst attraktiven 104% aufgerufen. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich bis zum 18. Juli und adressiert neben institutionellen Investoren auch Privatanleger. Die […]

Anleihen heute im Fokus: KTG Agrar, Singulus Technologies, Deutsche Rohstoff, Euroboden, RENÉ LEZARD

KTG Agrar SE: Beteiligungen in Litauen veräußert

KTG Agrar SE fährt 2015 bei Umsatz und Ertrag eine üppige Ernte ein. Abseits der Felder steht in H2/2016 zudem die Refinanzierung des über 200 Mio. EUR schweren „Bio-Wertpapier II“ im Fokus. Im Berichtsjahr hat der Agrarkonzern in einem schwierigem Agrarmarktumfeld – in einzelnen Regionen kam es zu erheblichen Ernteeinbußen aufgrund von Trockenheit – seinen […]