Anleihen heute im Fokus: Carbo Funding, CytoTools, Ferratum

HMS Bergbau AG

Carbo Funding AG platziert einen 8-12%igen Kurzläufer 2018/19 mit zweimaliger Option, die Anleihelaufzeit jeweils um ein Jahr zu verlängern. Die Anleihegelder dienen der Finanzierung eines Kohle-Development-Projekts. Unterdessen beschließt CytoTools die Ausgabe einer Wandelanleihe und Ferratum sichert sich – schneller als gedacht – neue Fremdmittel über 100 Mio. EUR. Carbo Funding AG platziert kurzlaufende Unternehmensanleihe über […]

Ferratum: neue Anleihegelder im Sack

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Dann doch schneller als gedacht, platzierte die Ferratum Group eine neue Unternehmensanleihe über insgesamt 100 Mio. EUR. Mit den Investorengeldern werden zwei im Oktober endfällige Vorgängeremissionen refinanziert. Zuvor beendete der finnische Finanzdienstleister wie angekündigt seinen dem Vernehmen nach überwiegend an Institutionelle gerichteten Altanleihetausch. Emittent der variabel verzinslichen, nicht nachrangigen und unbesicherten Anschlussanleihe mit überschaubarer Laufzeit […]

Anleihen heute im Fokus: Deutsche Bildung, Ferratum, Ekosem

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Ad Hoc-Mitteilung: Erste Tranche der dritten Anleihe der Deutsche Bildung erfolgreich ausplatziert

Der führende Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, Deutsche Bildung Studienfonds, geht wie im Vorjahr angekündigt, mit dem zweiten Teil seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe 2017/27 an den Start – öffentlich ausgereicht wird eine weitere Anleihetranche über 5 Mio. EUR. Indes läuft am Abend das Umtauschangebot für Altanleiheinhaber der Ferratum Group offiziell aus und die Mittelstandsanleihen […]

Ferratum startet Umtauschangebot für Altanleihen, neuer Bond soll 100 Mio. EUR umfassen und im Prime Standard notieren

Ferratum Group BBB+ rating confirmed

Der in Finnland beheimatete Mobilzahlungsspezialist legt bereits mit seinem Umtauschangebot los: Es soll bis max. 17. Mai laufen. So sind Anleihegläubiger von Ferratum 2013/18, verzinst mit 8,0% und Volumen 25 Mio. EUR, genauso aufgerufen wie die von Ferratum 2017/18, Kupon 4,0% und Volumen 20 Mio. EUR. Die Differenz zum Zielvolumen von 100 Mio. EUR werden […]

Eilmeldung: Ferratum kommt mit neuer Anleihe – Umtauschangebot für Altanleiheinhaber

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings

Die Ferratum Group geht mit einer Umtauschanleihe an den Start. Das neue Anleiheangebot besteht aus dem zuvor in Aussicht gestellten Altanleihetausch sowie einer reinen institutionellen Privatplatzierung. Eine öffentliche Anleiheplatzierung findet dem Vernehmen nach wohl nicht statt. Im Rahmen des freiwilligen Umtauschangebots lädt der finnische Finanzdienstleister über seine deutsche Finanzierungsgesellschaft, Ferratum Capital Germany GmbH, die Inhaber […]

Ferratum: Anschlussanleihe in petto?

Ferratum Oyj: Fixed income investor meetings

Die Ferratum Group könnte schon in Kürze über ihr deutsches Finanzierungsvehikel eine neue Unternehmensanleihe begeben. Mit Pareto, ICF und equinet wurden hierfür bereits die üblichen Verdächtigen, sprich, die in der Vergangenheit für Ferratum tätigen Emissionsbegleiter beauftragt, den Bondmarkt bzw. das etwaig vorhandene Investoreninteresse auszuloten. Wie der finnische Finanzdienstleister am Morgen bekannt gab, wurden Pareto Securities […]

Anleihen heute im Fokus: Constantin Medien, DIC Asset, Ferratum

Constantin Medien AG: Constantin Medien AG reicht Klagen u.a. wegen ungerechtfertigter Bereicherung und auf Schadensersatz gegen die von Dr. Dieter Hahn beherrschte KF 15 GmbH, Kuhn Rechtsanwälte und Franz Enderle ein

Haben die vorjährigen Querelen in der Führungsetage von Constantin Medien und Tochter Highlight Communications nun doch noch ein gerichtliches Nachspiel für den damals amtierenden und „unterlegenen“ Constantin-Aufsichtsratchef Dr. Dieter Hahn? Laut den Münchnern habe jetzt ein besonderer Vertreter Klage gegen Dr. Hahn wegen Pflichtverletzungen i.Z.m. früheren HVs erhoben. Unterdessen beschließt DIC Asset eine satte Dividendenerhöhung […]

Anleihen heute im Fokus: Smart Solutions, Ferratum, 3W Power

Smart Solutions Holding GmbH: Vollzug der von den Anleihegläubigern beschlossenen Restrukturierung der Unternehmensanleihe; Rückzahlung erfolgt in Kürze

Die Münchner Sanierungsexperten von One Square Advisory haben das von der kriselnden Smart Solutions Holding vorgeschlagene Restrukturierungskonzept auf Herz und Nieren überprüfen lassen – die wesentlichen Ergebnisse der Analyse können Bondholder in einer separaten, unverbindlichen Stellungnahme anfordern. Unterdessen ziehen der finnische Finanzdienstleister Ferratum und die auf Stromversorgungslösungen spezialisierte 3W Power 9-Monats-Bilanz. Restrukturierungskonzept der Smart Solutions […]

DGAP-Adhoc: Ferratum Capital Germany GmbH: Ferratum Group narrows guidance for fiscal year 2017

DGAP-Ad-hoc: Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung Ferratum Capital Germany GmbH: Ferratum Group narrows guidance for fiscal year 2017 16.11.2017 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ferratum Group narrows guidance for […]

DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH: Nine Months Report January – September 2017: Ferratum Group reports strong revenue and profit growth; on track to achieve the upper end of full year 2017 revenue guidance

DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen Ferratum Capital Germany GmbH: Nine Months Report January – September 2017: Ferratum Group reports strong revenue and profit growth; on track to achieve the upper end of full year 2017 revenue guidance 16.11.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nine Months Report […]